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세무사 사무소(세무법인) 전용 템플릿

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세무사 사무소(세무법인) 전용 템플릿

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Ver2

2024.08.24 ver2.3 소개 영상 업데이트
2024.08.16 ver2.3 업데이트
2024.08.01 ver2.2 업데이트
2024.06.26 ver2.1 업데이트
2024.06.24 세무사 사무소 ver2 출시



템플릿 장점

🖱️ 간편한 네비게이션: 자주 사용하는 페이지를 원클릭으로 손쉽게 이동 가능

📊 효율적인 업무 관리: 한 눈에 모든 업무 현황 파악 가능

🗂️ 체계적인 거래처 관리: 다양한 상태 및 보기별 거래처 관리

👥 포괄적인 팀원 업무 관리: 팀원별 업무 진행률 및 금주 할 일 목록 관리

📝 종합적인 회의록 관리: 주별/월별 회의록 관리 및 참석자 별 관리

🛒 편리한 물품 요청 관리: 신청날짜, 예상금액, 수량 등 물품 요청 관리

📅 정확한 일정 관리: 사무실 내 필요한 전체 일정 관리

🏖️ 효율적인 휴가 관리: 자동 계산 및 승인 알림 기능

📝 완벽한 채용 관리: 지원 프로세스 및 탈락자 관리, 설문폼 연동

🛠️ 다양한 추가 기능: 민원증명, 계정 공유, 우편물/세무서 관리 등


주요 기능

  1. 메인 화면
    • QUICK NAVIGATION : 팀원별 업무, 금주 회의록, 사무실 전체 일정, 휴가 신청, 채용 관리 등 자주 가는 페이지 등록 후 원클릭으로 손쉽게 이동
    • 이번 주 진행해야 할 업무 목록을 한 눈에 관리
    • 거래처별, 담당자별, 진행상황별, 캘린더 전체 업무 한 눈에 보기
    • 팀원별, 팀별 업무 진행 현황 한 눈에 보기
    • 이번주, 이번달 진행했던 회의록 한 눈에 보기
  2. 거래처 관리
    • 상담, 해임, 폐업, 신고대리, 개인, 법인, 면세 등 상태 별 관리
    • 기장료, 세무조정료 등 수임료 관리
    • 담당세무사, 업무수행자 별 거래처 관리
    • 보기별 관리 : 수임 중, 전체, 상담, 신고대리, 수임해지, 담당자별
    • 업체 정보 (홈택스 계정, 여신금융협회 계정, 은행 계정, 사업자등록번호, 업종코드 등) 관리
    • 현재까지 수임했던 총 매출 관리
    • 수임 후 고정 할 일은 체크리스트로 관리
    • 거래처 별 진행 업무 할 일 관리
    • 거래처별 업무 진행 현황 그래프로 관리
    • 세액 공제 감면 리스트 관리 → 과거에 감면 받았던 내용들 담당자가 바뀌어도 손쉽게 이력 관리
    • 업체 관련 자료를 한 곳에서 보관
    • 댓글을 통한 업체별 의견 전달
  3. 수시용역 리스트 / 가산세 리스트
    • 법인전환, 증여, 상속, 양도, 세무조사 등 임의로 들어오는 수시용역 관리
    • 페이지 내에 자유롭게 작성
  4. 팀원별 업무
    • 팀원별 업무 진행률 관리
    • 금주 할 일 목록
    • 업무별 진행 상황 관리
    • 전체 진행 상황 캘린더 보기
    • 전체 업무 보기
    • 담당 클라이언트 보기
    • 참석한 회의록 관리
  5. 회의록 관리
    • 사무실 전체 회의록 관리
    • 참석자 별 회의록 관리
    • 회의록 양식 지정
    • 참석자, 참조자 구분 관리
    • 주별 / 월별 관리
  6. 물품 요청
    • 신청날짜, 예상금액, 수량, 링크 등 물품 요청 금액 관리
  7. 전체 일정
    • 사무실 내 필요한 전체 일정 관리 ex) 종소세 신고 기간, 부가세 신고기간 등
  8. 휴가 관리
    • 요청, 승인으로 이루어진 휴가 관리
    • 승인 요청 클릭 시 담당자에게 알림 (팀장, 대표 등)
    • 연차, 주말출근, 사용에 관해 자동 계산
  9. 채용 관리
    • 현재 사무실에 채용된 사람 관리, 이력서, 면접시 질문 등 확인 가능
    • 퇴사자 관리
    • 지원 프로세스 관리: 지원, 1차 합격, 2차 합격, 탈락, 처우 협의 등
    • 설문폼을 이용한 지원자 데이터 자동 입력 가능
    • 탈락자 관리
  10. 기타
    • 민원증명 관리
    • 계정 공유 관리
    • 우편물/세무서 관리



판매 종료

Ver1

세무사 템플릿을 구매하고 싶으신 분은 이 페이지를 통해 신청해주시면 가격 및 구매 방법이 입력된 PDF를 전달드립니다.

신청하는 방법

  1. Name a fair price에 숫자 0을 입력한다.
  2. I want this! 버튼을 누른다.
  3. 성함, 소속, 이메일 주소를 입력한다.
  4. 입력한 이메일의 받은편지함을 확인한다.
    ※ 메일함에 메일이 없으면 GUMROAD로 검색 또는 스팸함 확인



Sireal Template FAQ

Q. GUMROAD라는 사이트가 생소해서 구매하는 방법을 모르겠어요. 어떻게 구매하나요?

A : 아래 영상과 함께 영상에 있는 설명란을 참고해주시기 바랍니다.


Q. 구매한 템플릿은 어떻게 사용할 수 있나요?

템플릿을 구매하신 후 템플릿 다운로드를 누르면 노션 페이지가 열리고, 오른쪽 상단에 '복제' 버튼을 누르면 여러분의 워크스페이스에 가져갈 수 있습니다. 글로는 이해가 안되신다면 영상을 보고 따라해보세요. 템플릿을 쉽게 가져갈 수 있답니다. 🙂

템플릿 복제 방법


Q. 노션이라는 도구를 아직 잘 사용하지 못해요. 다른 곳에서 배울 수는 없을까요?

아래에서 노션 온라인 강의를 만나보세요. 기초부터 차근차근 알려드리고 있습니다.

All in One 노션 온라인 클래스


Q, 다른 사람들은 노션을 어떻게 사용하는지 궁금해요. 노션 사용자를 위한 커뮤니티가 있나요?

A : 제가 운영 중인 커뮤니티는 페이스북 그룹과 네이버 카페가 있습니다. 아래 링크를 눌러보세요.

페이스북 커뮤니티네이버 카페 커뮤니티


Q. 템플릿을 구매했는데 사용 중에 궁금한 점이 생겼어요. 어디에 질문하면 되나요?

채팅 문의하기


Q. 환불이 가능한가요?

디지털 자산 특성 상 구매하는 순간 템플릿이 전달되므로 환불은 불가능합니다. 반드시 유의하시고 구매해주세요. 타인에게 배포를 절대 금지합니다.​ 더 좋은 콘텐츠를 만들 수 있도록 도와주세요!


👋 안녕하세요. 협업툴 컨설턴트 전시진입니다.

조직의 업무 효율 향상을 돕기 위해 강의, 컨설팅, 콘텐츠를 제작하고 있습니다.조직의 업무 방식을 파악한 다음 노션, 구글 워크스페이스 등 생산성 도구를 도입하여 업무 방식을 개선하고 효율을 높이는 일입니다. 더 궁금하신 점이 있으시다면 아래 홈페이지를 참고해주세요.

홈페이지

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