세무사 사무소(세무법인) 전용 템플릿

Ver2

2024.08.24 ver2.3 소개 영상 업데이트

2024.08.16 ver2.3 업데이트

2024.08.01 ver2.2 업데이트

2024.06.26 ver2.1 업데이트

2024.06.24 세무사 사무소 ver2 출시

템플릿 장점

🖱️ 간편한 네비게이션: 자주 사용하는 페이지를 원클릭으로 손쉽게 이동 가능

📊 효율적인 업무 관리: 한 눈에 모든 업무 현황 파악 가능

🗂️ 체계적인 거래처 관리: 다양한 상태 및 보기별 거래처 관리

👥 포괄적인 팀원 업무 관리: 팀원별 업무 진행률 및 금주 할 일 목록 관리

📝 종합적인 회의록 관리: 주별/월별 회의록 관리 및 참석자 별 관리

🛒 편리한 물품 요청 관리: 신청날짜, 예상금액, 수량 등 물품 요청 관리

📅 정확한 일정 관리: 사무실 내 필요한 전체 일정 관리

🏖️ 효율적인 휴가 관리: 자동 계산 및 승인 알림 기능

📝 완벽한 채용 관리: 지원 프로세스 및 탈락자 관리, 설문폼 연동

🛠️ 다양한 추가 기능: 민원증명, 계정 공유, 우편물/세무서 관리 등

주요 기능

1. 메인 화면
   • QUICK NAVIGATION : 팀원별 업무, 금주 회의록, 사무실 전체 일정, 휴가 신청, 채용 관리 등 자주 가는 페이지 등록 후 원클릭으로 손쉽게 이동
   • 이번 주 진행해야 할 업무 목록을 한 눈에 관리
   • 거래처별, 담당자별, 진행상황별, 캘린더 전체 업무 한 눈에 보기
   • 팀원별, 팀별 업무 진행 현황 한 눈에 보기
   • 이번주, 이번달 진행했던 회의록 한 눈에 보기
2. 거래처 관리
   • 상담, 해임, 폐업, 신고대리, 개인, 법인, 면세 등 상태 별 관리
   • 기장료, 세무조정료 등 수임료 관리
   • 담당세무사, 업무수행자 별 거래처 관리
   • 보기별 관리 : 수임 중, 전체, 상담, 신고대리, 수임해지, 담당자별
   • 업체 정보 (홈택스 계정, 여신금융협회 계정, 은행 계정, 사업자등록번호, 업종코드 등) 관리
   • 현재까지 수임했던 총 매출 관리
   • 수임 후 고정 할 일은 체크리스트로 관리
   • 거래처 별 진행 업무 할 일 관리
   • 거래처별 업무 진행 현황 그래프로 관리
   • 세액 공제 감면 리스트 관리 → 과거에 감면 받았던 내용들 담당자가 바뀌어도 손쉽게 이력 관리
   • 업체 관련 자료를 한 곳에서 보관
   • 댓글을 통한 업체별 의견 전달
3. 수시용역 리스트 / 가산세 리스트
   • 법인전환, 증여, 상속, 양도, 세무조사 등 임의로 들어오는 수시용역 관리
   • 페이지 내에 자유롭게 작성
4. 팀원별 업무
   • 팀원별 업무 진행률 관리
   • 금주 할 일 목록
   • 업무별 진행 상황 관리
   • 전체 진행 상황 캘린더 보기
   • 전체 업무 보기
   • 담당 클라이언트 보기
   • 참석한 회의록 관리
5. 회의록 관리
   • 사무실 전체 회의록 관리
   • 참석자 별 회의록 관리
   • 회의록 양식 지정
   • 참석자, 참조자 구분 관리
   • 주별 / 월별 관리
6. 물품 요청
   • 신청날짜, 예상금액, 수량, 링크 등 물품 요청 금액 관리
7. 전체 일정
   • 사무실 내 필요한 전체 일정 관리 ex) 종소세 신고 기간, 부가세 신고기간 등
8. 휴가 관리
   • 요청, 승인으로 이루어진 휴가 관리
   • 승인 요청 클릭 시 담당자에게 알림 (팀장, 대표 등)
   • 연차, 주말출근, 사용에 관해 자동 계산
9. 채용 관리
   • 현재 사무실에 채용된 사람 관리, 이력서, 면접시 질문 등 확인 가능
   • 퇴사자 관리
   • 지원 프로세스 관리: 지원, 1차 합격, 2차 합격, 탈락, 처우 협의 등
   • 설문폼을 이용한 지원자 데이터 자동 입력 가능
   • 탈락자 관리
10. 기타
    • 민원증명 관리
    • 계정 공유 관리
    • 우편물/세무서 관리

판매 종료

Ver1

세무사 템플릿을 구매하고 싶으신 분은 이 페이지를 통해 신청해주시면 가격 및 구매 방법이 입력된 PDF를 전달드립니다.

신청하는 방법

1. Name a fair price에 숫자 0을 입력한다.
2. I want this! 버튼을 누른다.
3. 성함, 소속, 이메일 주소를 입력한다.
4. 입력한 이메일의 받은편지함을 확인한다.
   ※ 메일함에 메일이 없으면 GUMROAD로 검색 또는 스팸함 확인

Sireal Template FAQ

Q. GUMROAD라는 사이트가 생소해서 구매하는 방법을 모르겠어요. 어떻게 구매하나요?

A : 아래 영상과 함께 영상에 있는 설명란을 참고해주시기 바랍니다.

Q. 구매한 템플릿은 어떻게 사용할 수 있나요?

템플릿을 구매하신 후 템플릿 다운로드를 누르면 노션 페이지가 열리고, 오른쪽 상단에 '복제' 버튼을 누르면 여러분의 워크스페이스에 가져갈 수 있습니다. 글로는 이해가 안되신다면 영상을 보고 따라해보세요. 템플릿을 쉽게 가져갈 수 있답니다. 🙂

Q. 노션이라는 도구를 아직 잘 사용하지 못해요. 다른 곳에서 배울 수는 없을까요?

아래에서 노션 온라인 강의를 만나보세요. 기초부터 차근차근 알려드리고 있습니다.

Q, 다른 사람들은 노션을 어떻게 사용하는지 궁금해요. 노션 사용자를 위한 커뮤니티가 있나요?

A : 제가 운영 중인 커뮤니티는 페이스북 그룹과 네이버 카페가 있습니다. 아래 링크를 눌러보세요.

Q. 템플릿을 구매했는데 사용 중에 궁금한 점이 생겼어요. 어디에 질문하면 되나요?

Q. 환불이 가능한가요?

디지털 자산 특성 상 구매하는 순간 템플릿이 전달되므로 환불은 불가능합니다. 반드시 유의하시고 구매해주세요. 타인에게 배포를 절대 금지합니다.​ 더 좋은 콘텐츠를 만들 수 있도록 도와주세요!

👋 안녕하세요. 협업툴 컨설턴트 전시진입니다.

조직의 업무 효율 향상을 돕기 위해 강의, 컨설팅, 콘텐츠를 제작하고 있습니다.조직의 업무 방식을 파악한 다음 노션, 구글 워크스페이스 등 생산성 도구를 도입하여 업무 방식을 개선하고 효율을 높이는 일입니다. 더 궁금하신 점이 있으시다면 아래 홈페이지를 참고해주세요.

ⓒ Sireal
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